管理层致词
IARFC简介
IARFC组织架构
RFC介绍
广州保硕教育信息咨询有限公司旗下品牌RFC(认证财务顾问师),金融保险行业的专业人士.由广州广州保硕教育信息咨询有限公司独立运营,RFC(Registered Financial Consultant)即认证财务顾问师,由国际认证财务顾问师协会(IARFC,International Association of Registered Financial Consultants)颁发的专业资格。其1984年在美国创立,重要理念为协助人们做好更贴切的金钱运用、储蓄、消费、保险、投资和理财规划,以达到均衡、富裕、美满、没有遗憾的人生。

一、 专业介绍
财务顾问师是指具备专业财务知识,为客户提供投资、理财、咨询、策划服务的专业人员,主要在银行、基金、保险等大型专业金融机构供职。专业的财务顾问师针对客户个人或家庭的财务状况、风险管理、保险规划、投资策略、退休规划、及遗产筹划等人生各阶段生活提供分析、策略及解决方案的建议。
 
认证财务顾问师 (RFC, Registered Financial Consultant),由国际认证财务顾问师协会(IARFC,International Association of Registered Financial Consultants)颁发的专业资格。国际认证财务顾问师协会(IARFC,International Association of Registered Financial Consultants)传承自财务顾问专业的启蒙者罗伦·丹顿(Loren Dunton)的理念,于1984年美国成立。目的在于培养人们对财务规划的认识,协助从业人员提升专业知识与能力,并颁发国际认证财务顾问师(RFC)专业资格。在美国,RFC与CFP、ChFC并列为财务规划领域的三大认证。
 
2002年1月21日,保险行销集团与IARFC在美国俄亥俄州的中间城(Middletown, Ohio)签订了合作协议,IARFC授权保险行销集团在中国(大陆地区、台湾地区及港澳地区)进行认证财务顾问师 (Registered Financial Consultant)的认证课程设计、推广、授课、颁证、服务的工作。20多年来,IARFC在中国已有逾2万会员,遍及全国50多个城市,超过400个班次。


二、 课程介绍
RFC课程的宗旨在于协助人们做好更贴切的金钱运用、储蓄、消费、保险、投资和理财规划,以达到均衡、富裕、美满、没有遗憾的人生。
 
RFC认证课程采用线下授课方式,上课时间为7周,每周2天,共14天。课程包括金融财务专业知识、财务规划系统、实务操作、个案实践、成果报告和授证典礼六大部分。
 
课程六大价值:建立个人及家庭正确的财务观;协助客户做好贴切的金钱运用;厘清并规划人生主要财务目标;360度动态资产配置全方位服务;量身定制的家庭财务解决方案;个人税务筹划与资产传承规划。

三、 报名资格
A学历、经历要求
1.大专、本科学历者需有一年或以上金融相关工作经验
2.高中、中专学历者需有三年或以上金融相关工作经验
B.其它要求
1.拥有所从事行业的专业执照或工作资格证书
2.保持从业道德方面的良好纪录不曾被暂停或者吊销任何专业执照或资格
3.签署同意遵守认证财务顾问师道德规范
 
四、 收费标准
RFC 培训报名费用包含以下:
1. 讲师授课费用
2. 场地设备费
3. 讲义教材费用
4. RFC 认证资格测验评核费
5. 资格认证申请费
6. 税金
7. RFC 徽章费与会员牌费
8. RFC 会员手册费
9. 授证费用
10. 首年度会费
 
五、 认证流程
认证条件:1.学时要求;2.RFC 认证资格测验评核通过
备注:延训学员参加回训须缴交教务费,并需按中心回训制度申请及获准后才可以参加延训。每位学员只得申请延训一次,未能于延训期间完成授证者,将丧失上课与授证权益。
 
六、 会员权益及义务
会员权益:
A. RFC 品牌使用
1. RFC 证书和识别徽章
2. RFC 会员牌、会员章及续会礼品
3. RFC 电子会员卡
4. IARFC 中英文网站上授证名单公布
5. RFC 名片的印制模版及使用权
B. 继续教育
1. 杰出RFC会员有机会受邀参加世界华人保险大会或IARFC年会
2. 有资格申请参加回训
3. 免费参加线上继续教育活动
4. 会员手册
5. 中文电子季刊
6. 网站会员专区的使用
C. 销售及服务工具
1. 购买财务规划流程手册及工具
2. 购买专属会员用品及礼品
RFC的尊荣与权益:
1. 遵守IARFC 制定的各项规定与职业道德标准
2. 每年完成40个继续教育学时
3. 每年缴纳续会费人民币800 元