3习惯缔造价值 倍增百万年薪


2018年,阳光人寿潍坊中心支公司资深营业部经理伍学敏参加了国际认证财务顾问师(RFC)课程的学习;此前,她个人年收入刚突破100万元。而学习RFC课程后,经过两年的沉淀,2020年,她的年收入成功突破300万元。从零到100万元,伍学敏奋斗了将近6年,但从100万元迈向300万元,她仅用了不到3年。伍学敏表示,这离不开3大习惯的养成。

1.行销习惯。以“开门红”期间的销售习惯为例,学习RFC以前,伍学敏习惯于对客户说:“××女士您好,我们公司推出了一款很好的保险产品,我认为非常适合您……”但在参加RFC课程学习后,她开始以客户的需求为导向,从保障客户家庭资产安全的角度规划方案。

2.资料收集习惯。众所周知,客户资料是从业人员规划保障的依据。通过系统的学习,伍学敏一改过往仅收集客户个人资料的习惯,深入了解客户家庭的资产配置状况,让自己从保险代理人转型为客户的家庭财务顾问师,进一步提升服务专业度。

3.话题导入习惯。从业人员在销售保险时难以避开保险话题,但是否意味着只能从“保险”开启话题呢?答案是否定的。学习RFC后,伍学敏提升了对全金融领域的认知,学会从非保险的金融话题与客户深入展开交谈,为客户带去更有价值的金融资讯与财务分析,最终实现销售目的。
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