专业+互联网 清华大学硕士开启展业2.0时代
作为一名毕业于清华大学的90后硕士，太平人寿深圳分公司吴赛美团队业务经理魏捷利用科技赋能保险营销工作，并通过学习国际认证财务顾问师（RFC）课程提升专业度，最终成功从一名产品销售员转变为一名财务顾问师。在专业搭配互联网的模式下，魏捷有90%以上的客户都是来自线上的陌生网友。对此，她分享了自己开发线上客户的经验。
触达：借助自媒体平台，分享自己的成长经历以及理财知识，让更多人看到自己。魏捷主要经营以下两个平台：
①知乎。以文章形式分享理财规划的观点、干货，包括在RFC课程中学到的知识。目前已收获两万名知乎用户的关注。
②微信视频号。分享学习历程、成长收获、荣誉奖项等，让客户看到自己的专业能力在不断提升。
转化：借助理财课程及付费资讯筛选客户。魏捷表示，如果客户愿意付费，证明他有一定的购买保险的意向，成交率就比较高。
成交：在设计方案前，她会先让客户做一份RFC财务调查问卷，并有选择地添加一些问题，例如家中的财务决策权在谁手中等，以此将后续可能出现的异议进行前置处理。成交后，经过客户的同意，她会总结客户遇到的问题并发布在微信朋友圈。当有同样问题的好友看见后就会对号入座，主动向她询问解决方案。
