突破瓶颈 转型升级

平安人寿东莞分公司高级行销经理刘佳坦言,入司14年来,虽然她身边有很多高净值客户,但她始终没能成功开发。因为在面对高端客户的需求和痛点时,她拿不出专业、科学的解决方案。而在学习国际认证财务顾问师(RFC)课程之后,她收获了职业生涯的第一张千万保额的保单,并获得多位老客户持续加保,保险事业达到新高度。以下是她成交第一份大额保单的案例。

在RFC结课之际,刘佳借完成结课作业之由,邀请客户体验专业的家庭财务规划。在梳理家庭资产配置状况时,她使用的专业工具让客户眼前一亮,客户也因此改变了对财务规划的态度。在沟通过程中,刘佳发现客户最担心财富传承及养老问题,针对这些痛点,她利用在RFC课程上学到的知识,为其分析如何利用保险达到最优解。最终,她给出的方案赢得了客户的高度认可。

刘佳表示,是RFC让她实现了转型升级。通过专业的销售方式,她能更加游刃有余地经营高净值客户,协助他们做好家庭财务规划。
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