以产品约访到以信任度约访 件均保费实现3倍增长
在加入保险行业之前，百年人寿大连分公司亮剑军团筑峰团队高级营业部经理李琳是世界500强企业的财务负责人，拥有注册会计师证照。这一工作经历让她清晰地意识到专业证照的重要性，因此加入保险业后，她主动学习国际认证财务顾问师（RFC）课程。这一举动让她的寿险事业发生了质的变化：
第一，客户持续升级。学习RFC之前，她的客户仅有40%为年收入20万元以上者；学习RFC之后，这一占比攀升至90%。
第二，客户的件均保费从1.2万元提高到3.2万元，实现将近3倍的飞跃。
第三，客户对她的认可度越来越高。相信许多保险从业人员对以下两个场景并不陌生：场景一，从业人员向客户约访时说：“公司最近推出了一个新产品，我们什么时候见面？我给您讲一下这个产品的优势。”场景二，从业人员向客户索要转介绍时说：“您买的这款产品真不错，不妨推荐给身边的人吧！”这两种是以产品为导向的约访及索要转介绍名单的方式，并非专业的展业模式，难以获得客户的认可。李琳在学习RFC之前，也这般约访或索要转介绍名单。后来她以“近期取得了RFC证照”为约访理由、以专业的RFC财务报告为索要转介绍名单的切入口，尽显专业财务顾问的形象，也因此获得了更多客户的认可。
