管理层致词
IARFC简介
IARFC组织架构
RFC介绍
IARFC品牌介绍
广州保硕教育信息咨询有限公司旗下品牌IARFC(国际认证财务顾问师协会),认证财务顾问师组织.由广州广州保硕教育信息咨询有限公司独立运营,IARFC(International Association of Registered Financial Consultants),即国际认证财务顾问师协会。其1984年在美国创立,重要理念为:协助人们做好更贴切的金钱运用、储蓄、消费、保险、投资和理财规划,以达到均衡、富裕、美满、没有遗憾的人生。其中创会主席有:约翰﹒高根(John Gargan)著名会员有:梅第·法克沙戴(Mehdi Fakharzadeh)、诺曼·莱文(Norman G. Levine)、马文·费德文(Marv Feldman)



一、 协会介绍
财务顾问的专业起源于1969年的美国,罗伦·丹顿(Loren Dunton)是此专业领域的先行者以及倡导人。他在上世纪60年代体验到即使在全世界最富裕的美国,许多人因为对财务规划的认识不足、方法不对、欠缺专业协助等因素,无法过着美满的财富人生。在1969年12月12日,罗伦·丹顿在美国芝加哥市召集了13位来自不同金融行业的专家,共同研讨如何建立一个专业组织去为社会大众提供财务规划的服务。在他的引领、倡导之下,美国出现了第一批的财务顾问人员及财务认证的教育体系。1988年,罗伦·丹顿获得美国里根总统的特别嘉奖,以表彰他对财务规划专业以及美国社会的贡献。
 
传承自罗伦·丹顿(Loren Dunton)的理念,IARFP于1984年成立,即IARFC前身,创会主席为约翰·高根(John Gargan)。约翰·高根曾任保险从业人员、财务顾问及大学财经教授,于1990年从政,在美国政界富有名望,曾竞选佛罗里达州州长,后来成为改革党的第二任主席。他一生都非常认同罗伦·丹顿的理念,非常强调财务规划和继续教育。
 
6年后,约翰·高根把主持协会工作的任务移交给艾德文·莫洛(Edwin P. Morrow)。IARFP正式改名IARFC,协会总部迁移到美国俄亥俄州。艾德文·莫洛在任期间致力于会员的发展,为IARFC搭建国际舞台,自此RFC会员遍布美国及世界各地。基于对专业的杰出贡献,艾德文·莫洛被尊称为“美国财务顾问之父”。
 
2015年,史蒂芬·贝利(Stephen Bailey)接任协会主席。史蒂芬·贝利在金融领域服务长达45年,兼任多所大学的财务规划课程教授,也是美国财经节目的主持人和财经刊物的专栏作者,于2010年获得罗伦·丹顿奖。
 
2023年1月,贝里·戴利(Barry L. Dayley)接任协会主席至今。贝里﹒戴利曾经担任美国万利理财国际控股机构Money Concept International的执行副总裁,他具有40余年金融业的工作经验,其中32年服务于万利理财,8年供职于库纳互助集团Cuna Mutual Group,他的经历及知识背景将对协会的再成长提供更大助力。贝里强调“我坚信IARFC的使命,它指引我们身为财务顾问师面对客户的责任”,显现贝里对协会发展的承诺及热诚。
 
二、 RFC认证
IARFC目前在美洲、欧洲、亚洲、太平洋区、东南亚、大西洋区及大中华区提供认证财务顾问师 (RFC, Registered Financial Consultant) 的专业认证培训, 已有超过数万名的RFC会员。美国金融保险业中的知名大师及传奇人物如梅第·法克沙戴(Mehdi Fakharzadeh)、诺曼·莱文(Norman G. Levine)、马文·费德文(Marv Feldman,班·费德文之子)等人,均是IARFC会员。在美国,IARFC、CFP Board和American College并称为财务规划领域的三大认证机构。
 
2002年1月21日,保险行销集团与IARFC在美国俄亥俄州的中间城(Middletown, Ohio)签订了合作协议,IARFC授权保险行销集团在中国(大陆地区、台湾地区及港澳地区)进行认证财务顾问师 (Registered Financial Consultant)的认证课程设计、推广、授课、颁证、服务的工作。迄今,IARFC在中国已有逾2万会员,遍及全国50多个城市。
 
 
 
三、 组织架构
IARFC美国总会
财务顾问启蒙者:罗伦·丹顿(Loren Dunton)
历任主席,1990年-2015年期间:艾德文·莫洛(Edwin P. Morrow)
历任主席,2015年-2022年期间:史蒂芬·贝利(Stephen Bailey)
现任主席,2023年-至今:贝里戴利(Barry L. Dayleys)
 
 
IARFC中国发展中心
主席:梁天龙
副主席:梁涵英