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举办背景
 
       随着改革开发的脚步加快,中国经济年年呈现高度成长的态势,人们的收入、储蓄、生活水平逐渐增长,传统的单一投资方式不再是人们唯一的选择﹔层出不穷的新金融商品、新的销售渠道与竞争者、日趋细密的法令规章等,都促使客户的需求随着环境转换而处于瞬息万变之中,不再局限于单纯保障的范畴。

       加入WTO之后,中国发展的脚步加快,资本市场越来越完善之际,投资理财的专业性、复杂性也越来越突显,如何为客户做好完善的理财规划,需要专业的、负责的、诚信的咨询服务。同时,随着市场经济越来越成熟,社会有越来越多的人步入小康或富裕的阶段,高端客户是各家金融机构争取服务的对象,保险公司、商业银行、证券公司、基金公司等都将个人理财规划或顾问作为在激烈竞争的金融市场中,为客户提供个人金融服务的重要部分。这对于每个金融从业人员来说都是一大挑战。面对金融整合的新市场,金融商品的推陈出新,特定领域的金融从业人员如何实现角色的转换,从传统的单一金融商品销售代表成为理财顾问和更专业的财务规划师,为客户提供风险管理、理财投资、税务规划和退休规划的服务,将成为全行业共同努力的方向。

举办目的

       透过基础理论课程和个人理财、财务规划等实务操作课程,旨在建立学员担任财务顾问职务所需要的基本工作知识和传授国际上先进的实务经验。