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    致力于为专业财务顾问师提供持续的增值服务,以保险为核心的家庭理财规划,使他们能够帮助人们更合理的规划自身的消费、储蓄、投资及风险管理等,达到保险理财化、理财保险化、价值最大化的效果。


RFC应做的事情:
1.提升客户资产的运用效率。

2.扩大资产结构以降低风险。

3提供新的投资机会与渠道。

4.运用节税增加可支配收入。

5.更谨慎的选择投资机会。

6.预防风险事故造成资产递减。



RFC不应做的事情:
1.用投资报酬率吸引客户。

2.承诺能保证获利或赔偿损失。

3.将客户资产纳入自己的名义处理。

4.未经同意擅自处理客户资产。

5.提供非专业及非熟悉的建议方案。