2014年，吴鹏加入保险行业。

2016年，参加在澳门举办的世界华人保险大会后，吴鹏确立持续追逐国际龙奖IDA荣誉的目标，更领略到国际认证财务顾问师（RFC）的魅力。

4年后，在第十三届世界华人保险大会系列活动郑州峰会上，现任中荷人寿河南分公司郑州中心支公司营业部经理的吴鹏，分享了她学习RFC课程后，成功开发高端客户S先生的经历。



 

2017年经由转介绍，吴鹏结识S先生并成交了他的家庭健康险保单。

随后，为S先生递送保险合同时，吴鹏发现一位同业向S先生递送了一张50万元的保单发票。

彼时，吴鹏从未成交保费达50万元的保单。她希望进一步开拓S先生，但怎样才能加深S先生对自己的信任度呢？

苦思冥想后，吴鹏决定报名学习RFC课程。某日，当S先生主动询问吴鹏，怎样为其妻子规划养老保障方案，吴鹏结合RFC课程所学与S先生谈论不到10分钟，他便签下了保单。

吴鹏言：“专业证照是从业人员披荆斩棘、脱颖而出的武器，更是迈向高端客户的一张通行证。”

学习RFC课程前，吴鹏与S先生就餐时，既不敢轻易启口，也不敢随意动筷子。

学习RFC课程期间，吴鹏做了两个动作：一是连续7周将所学课程的精要内容发送至朋友圈；二是将课程中客户可能获益的内容单独发送给他们。

就是这两个持续、简单的动作，让S先生感受到吴鹏的专业度，安心地将年缴保费25万元、缴费期限10年的养老保障方案交由吴鹏负责。