从75万元到247万元,RFC实现保费翻倍增长

2014年12月,只为购买一份保险,梅娟选择加入保险业。随后,参加了2015年于合肥举办的世界华人保险大会,让原本正准备离开行业的梅娟停下了脚步,在舞台上见证国际认证财务顾问师(RFC)的风采后,她决心改变主意学习RFC课程,同时开始自我转型之路。

 

2020年,在第十三届世界华人保险大会系列活动南京峰会现场,现任北大方正人寿扬州中心支公司的营业处经理梅娟分享了自己学习RFC课程5年间发生的3大改变。




改变一:重新定义何谓保险

 

因为买保险而加入行业的梅娟,学习RFC课程前,她将保险视为一种简单的商品,而学完RFC课程后,她改变认知,认为保险不仅是一种商品,而是能够帮助客户解决家庭财务问题、兼具金融属性与法律属性的重要工具。


改变二:重新定位职业使命与价值

学习RFC课程前,梅娟将自己定位为一名寿险顾问。学完RFC课程后,梅娟转变定位,将自己视为协助客户做好更贴切金钱运用、储蓄、消费、保险、投资和理财规划的财务顾问,帮助客户达到均衡、富裕、美满及没有遗憾的人生。

 

改变三:开拓中高端客户更有底气
学习RFC课程前,梅娟服务的主要客群是企业白领及小型企业主,缺乏与中高端客户面谈的底气,而学习RFC课程后,梅娟坚定信心,敢于用RFC课程中的财富传承理念“碰撞”中高端客户, 其服务客群逐步向中小型企业主、中高净值客户“倾斜”,实现保费75万元到247万元的翻倍增长。
合格会员查询
关于IARFC
IARFC宗旨
了解理财及财务顾问师
联系我们
理财讯息