RFC——让件均实现突破的家庭财务规划之道


对于一名新人而言,齐琳的表现可谓亮眼,2016年入行后的短短3个月内,她便签下35件保单;而在接下来的2017年、2018年,她分别成交了86件、93件保单。虽然在保单件数方面接连创新纪录,但由于成交的保单件均不高,如何提高件均成为萦绕在齐琳脑海中的问题。

百年人寿辽宁分公司顾问行销渠道寿险顾问总监齐琳表示,直到学习国际认证财务顾问师(RFC)课程后,这个困扰她许久的问题才迎刃而解。因为RFC,齐琳得以将犹如珍珠般的税务、法务以及理财领域的知识串联起来,并因此顺利获得了通往中高端客户大门的“入场券”。比如,凭借RFC所学,她成功为企业高管X女士规划家庭资产:结合课程与法商知识,她发现X女士的需求点在于资产传承与养老;接着,她利用RFC财务规划手册为X女士提供专业服务,包括制作及为其详细解读家庭财务规划报告书;在她专业的规划与讲解下,X女士最后签下年缴保费分别为33万元、30万元,3年缴的年金险,一定程度上缓解其在退休养老与资产传承方面的困扰。

齐琳常说,学习RFC后,除了在保单件均上取得较大突破,从千元到万元,她面对客户时变得更有自信。当遇到不同财务状况的家庭,她也有把握通过专业的财务规划知识助其达到财务安全、财务独立乃至财务自由,实现没有遗憾的美满人生。


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