专业 从改变顶层逻辑开始
罗伯特·迪尔茨的逻辑层次理论将人类思考问题的逻辑从低到高分为6个层级，依次是“环境”“行为/行动”“能力”“价值观”“角色”以及“愿景”；当人们想要改变某一层次的现状时，通过改变更高一层的逻辑往往更加有效。因此，中德安联人寿山东分公司潍坊中支机构TNB团队业务总监段蕾在展业中遇到瓶颈无法突破时，主动参加了国际认证财务顾问师（RFC）课程学习，希望精进专业能力，进而提高行动力。意外的是，通过这门课程，她改变了顶层逻辑中的“愿景”，并从中找到了通往专业的进阶之道。
学习RFC以前，段蕾的愿景是在行业中找到自己的价值。在这一愿景的引领下，她努力学习保险知识，为客户提供规避风险的产品方案。显而易见，她的专业能力提升有限，个人发展亦受到限制。为此，她还积极参加各项培训，也请教过许多前辈、老师，但成效甚微，甚至在展业中容易被外在环境影响，产生自我怀疑。
学习RFC后，RFC的使命让段蕾重新找回深耕行业的意义。她不再满足于成为寿险营销员，而是立志成为客户的私人家庭财务顾问。在这一目标的驱动下，段蕾开始进行系统性金融课程学习，全面提升财务规划能力。此外，她与客户谈论的内容不再是风险，而是家庭财务规划，通过科学的资产配置方案，帮助他们达到均衡、富裕、美满、没有遗憾的人生。
