3要点让小保单成功变大


入行之初,太平洋寿险福建分公司福州中心支公司业务总监张丽平如大多数新人一般不甘平庸,希望能在寿险行业做出一番成绩。但好成绩并非一朝一夕可得,她没有好高骛远只想成交大保单,而是依靠销售保费相对较低的意外险和团险迅速积累客户,再通过持续深耕,进一步获得客户信任,让客户放心地把千万资产交由她规划。让小保单成功变大,张丽平分享了其中3关键。

1.建立客户档案。无论是新人还是“老人”,张丽平认为,建立客户档案都是必要的工作流程。完整的客户档案能帮助从业人员更精准地为客户提供售后服务,是从业人员深耕客户的重要抓手。

2.筛选优质客户。优质客户不但要有经济实力,还要“合眼缘”。在张丽平看来,从事保险营销工作应该是一件很快乐的事。若从业人员与客户三观不合、没有共同话题,却依然为了进一步开发而勉强接触,反而让自己受累,经营效率也可能大打折扣。

3.用心服务。除了基础的售后服务与节假日问候礼外,张丽平还会主动创造拜访的机会,与优质客户加强联系。例如,不定时上门与客户分享个人的成长,感恩其给予的支持;对客户获得的成功表示赞美,并主动前去请教。当双方联系更加紧密,感情更加深厚后,保单变大只是时机问题。

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