学习与分享 开启拓客新模式
自2015年加盟保险业以来，中意人寿陕西分公司资深业务经理张静已为近600个家庭提供了保险、理财服务。从业5年，她曾荣获国际龙奖IDA、美国百万圆桌MDRT、国际品质奖（IQA）等多项国际性荣誉。回顾个人的成长历程，张静认为，学习与分享在其中发挥了极其重要的作用。
学习国际认证财务顾问师（RFC）课程后，张静在与客户谈保险时开始引导客户从资产配置的角度理解保险的功用，以实现人生目标为抓手向客户解释险种搭配与保额规划的原理。她表示，自从使用RFC的理念和流程与客户沟通后，客户很少对产品提出异议，让她得以在面谈中更专注于为客户分析需求、讲解规划。
学习RFC课程也开启了她拓客与转介绍的新模式。每次学习课程后，张静都会将当天学到的内容总结并分享至朋友圈；此外，她还结合课程内容分享家庭理财的理念与方法，许多亲友和客户都对此十分感兴趣，主动邀请张静为他们讲解如何做家庭理财。讲解结束后，他们不仅同意了张静为其规划的家庭资产配置方案，还将身边对家庭理财感兴趣的亲友推荐给她。
专业能力的精进与拓客方法的创新让张静不断克服环境带来的影响，仅2021年1～5月，在行业普遍感到行销难时，她成交的重疾险、年金险保单已达35件，创造保费近80万元。
