学习让自己的“专业”与众不同


入行以前,同方全球人寿江苏分公司业务经理陈宇莉曾任职于会计师事务所及财务咨询公司。因此,她在初入保险行业时便站在比普通新人更高的台阶上;当身边不少伙伴都参加国际认证财务顾问师(RFC)课程学习,并向她推荐该课程时,有相似的工作经历的陈宇莉自信地认为:“我有财务工作的前职背景,对财务规划有一定的专业认识,这类课程于我而言用处不大。”

2020年,由于在工作中遇到瓶颈,她的想法发生转变,主动学习RFC,希望通过学习打开思维,获得更多行之有效的展业方法。而学习带来的专业度提升也证明了陈宇莉的选择是正确的。

学习RFC课程以前,陈宇莉经常用“人生曲线图”(也称“草帽图”)与客户谈保险,但效果不佳。有些客户甚至对她说:“你不用画,我来给你画。”陈宇莉表示,随着大众对保险的认可度越来越高,许多客户可能已接受过几名保险从业人员的服务,因此对从业人员惯用的图表工具司空见惯,不少客户讲解这些图表的熟练度和代入感可能比普通从业人员更胜一筹。

学习RFC课程后,陈宇莉以财务顾问师的身份面对客户,展业工具也不再是一些简单、常见的图表,而是一套专业的财务规划辅助工具;整个面谈过程十分专业、有逻辑,这让客户对她的专业度有更直观的感受。此外,陈宇莉还表示,财务顾问师诵读保密承诺与道德宣言的仪式,也彰显了其与众不同的身份,让她备受客户认可。
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